Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока в одной из пыльных деревень им не открывается легенда — таинственный рейв где-то на краю пустыни, у самой границы с Мавританией.
С каждым километром пути миф обретает черты реальности. Загадочные полушепотом пересказы среди местных жителей рисуют картину последней великой вечеринки, затерянной среди барханов. Теперь их поиски обретают новую цель — найти это мифическое место, где, возможно, скрываются последние clues к разгадке таинственного исчезновения.