Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были неразлучными друзьями, делили мысли и мечты. Теперь же между ними пролегла непроходимая пропаль, превратившая товарищей в заклятых противников.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует грядущей трагедии. Друзья и знакомые Лермонтова поглощены светскими разговорами, строят планы на день, совершенно не подозревая, что совсем скоро грянет выстрел, который навсегда изменит русскую литературу.